• Permettre au bénéficiaire d'élaborer un ou des projets professionnels personnalisés définissant des stratégies d'action et les axes de progrès correspondants.

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• Engager avec le bénéficiaire une relation qui lui permette d'être un acteur volontaire et responsable de son bilan et formaliser celle-ci dans le cadre d'une convention réglementaire.

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• L'informer de façon claire et précise sur le centre de bilan, les méthodes et les outils utilisés, le déroulement du bilan, l'aider à préciser ses motivations, ses attentes, vérifier avec lui l’opportunité de la démarche.

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• Mettre en oeuvre des méthodes et des outils adaptés aux objectifs du bénéficiaire.

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• Aider le bénéficiaire à identifier ses acquis et ses caractéristiques personnelles et professionnelles sous une forme exploitable sur le marché du travail.

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• Faciliter son information sur les métiers et les secteurs grâce à des personnes et des lieux ressources.

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• Soumettre au bénéficiaire un document de synthèse conforme aux indications réglementaires et lui rappeler qu'il est l'unique propriétaire de ce document qu'il pourra communiquer ou non à des tiers.

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• Evaluer avec le bénéficiaire la qualité de la prestation et effectuer un suivi du bilan de compétences.

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• Respecter la réglementation relative au bilan de compétences et notamment la confidentialité des informations communiquées.

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• S'entourer de conseillers bilans expérimentés au sein d'une équipe pluridisciplinaire, en s'appuyant le cas échéant, sur un réseau de conseillers externes.

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• Faciliter la formation ou l'information de son personnel afin de lui permettre de progresser dans la qualité des prestations fournies.